Configurações do financeiro

A página Configuração de cobrança reúne os seus valores por sessão, o prazo de pagamento, a cobrança automática e os métodos de pagamento. Ela está em todos os planos.

Nota

Cada profissional tem a própria configuração. Uma sessão é cobrada com os valores e o prazo do profissional da sessão, mesmo quando a Secretária ou o Administrador lança a cobrança.

Antes de começar

Qualquer perfil abre a página. Só o Administrador edita os valores de outro profissional.

Passos

1. No menu com o seu nome, no canto superior direito, clique em Cobrança. O Administrador também chega à página por Configurações > Cobrança.

   

2. Em Valores por sessão, defina o valor de cada modalidade e clique em Salvar na linha. Cada linha é salva na hora, separada do resto da página. Veja Tabela de valores por modalidade.

3. Em Prazos e lembretes, informe o Prazo de pagamento, em dias depois da sessão. Veja Condições de pagamento.

4. Em Cobrança automática, decida se a cobrança é criada sozinha quando você registra a presença.

5. Em Métodos de pagamento, escreva como o paciente pode pagar: chave Pix, banco, agência e conta.

6. Clique em Salvar configuração. O rodapé passa de Alterações não salvas para Tudo salvo. Para voltar ao que estava salvo, clique em Descartar.

O que mais a página mostra

• Resumo de recebíveis: o Total pendente, as Sessões não pagas e os Pacientes com saldo das suas sessões. Ver relatório de sessões abre o Relatório financeiro.
• Links rápidos: Lembretes pendentes, com quantos aguardam aprovação, Atividade de pagamentos e Relatório de sessões.
• O botão Lembretes, no topo, abre a fila de lembretes de cobrança.

Problemas comuns

• Salvar configuração fica desativado → não há alteração para salvar, ou um campo de dias está inválido → corrija o campo marcado com “Informe um número válido de dias”.
• Você mudou um valor e ele não aparece em Tudo salvo → os valores por sessão são salvos linha a linha → clique em Salvar na linha do valor.

Relacionados

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• Tabela de valores por modalidade
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