Saldo, extrato, créditos e estornos do paciente

O Financeiro do paciente mostra as sessões dele com o que foi cobrado e pago, o saldo e todas as movimentações. É aqui que você registra pagamentos, créditos e reembolsos.

Cuidado

O Financeiro continua liberado para um paciente inativo, para que as pendências possam ser cobradas e recebidas. A página avisa com Paciente inativo no topo.

Antes de começar

O botão Financeiro do painel do paciente aparece para o Administrador e a Secretária.

Abrir o Financeiro

No painel do paciente, clique em Financeiro. À esquerda, o cartão Saldo mostra Em dia ou Em aberto. No topo ficam Nova sessão, Adicionar Fundos e Reembolso. Em telas menores, os que não cabem ficam em Mais (⋯). A página tem três abas: Sessões, Saldo e Atividade e Valores. A aba Valores está em Valores por paciente.

Cobrar e receber uma sessão

1. Na aba Sessões, escolha o Período (abre no Ano atual). As sessões futuras ficam em Próximas Sessões e as passadas em Sessões Anteriores.

   

2. Numa sessão sem cobrança, clique em Criar Registro de Pagamento. A janela Pagamento da Sessão abre.

3. Deixe o Valor Cobrado como está para cobrar o valor do profissional da sessão, ou digite outro valor. Clique em Criar Registro de Pagamento.

4. Quando o paciente pagar, clique no status da sessão ou no lápis (Editar pagamento). Informe o total recebido por essa sessão em Valor Recebido e clique em Atualizar Pagamento. O status passa a Não pago, Parcial ou Pago.

A mesma janela Pagamento da Sessão abre pela Agenda, no botão Pagamento da Sessão da sessão. O Valor Cobrado pode ser mudado até o primeiro pagamento ser registrado.

Para quem vê dados clínicos (Administrador e Profissional), cada linha tem também o ícone Abrir sessão, que abre a página da sessão com o resultado, o pagamento, a transcrição e as notas. Veja As sessões do paciente.

Demonstração

Demostración interactiva (demostración en portugués)Abrir en pantalla completa ↗

Presença, falta e cancelamento

O ícone Resultado da sessão abre as mesmas opções da Agenda: Realizado / Presente, Ausente, Cancelado pelo profissional e Cancelado pelo paciente. Veja Registrar o desfecho de uma sessão.

Ao marcar falta ou cancelar, a janela pergunta Cobrar esta sessão?:

• Não cobrar: vem marcado num cancelamento pelo profissional. Uma cobrança que já existia é anulada.
• Cobrar valor integral: vem marcado numa falta.
• Cobrar outro valor: informe o Valor a cobrar.

Num cancelamento pelo paciente nada vem marcado: escolha uma opção para confirmar. Numa sessão cancelada ou com falta, o ícone Cobrança da sessão muda a decisão depois. A linha da sessão mostra o resultado, como Cancelada — não cobrada ou Falta — cobrada.

Saldo, créditos e reembolsos

1. Para registrar um pagamento adiantado ou um valor que não é de uma sessão, clique em Adicionar Fundos. Informe o Valor, se quiser escreva Observações (opcional) e clique em Adicionar Fundos na janela.

2. Para devolver dinheiro, clique em Reembolso. Informe o Valor e o Motivo (obrigatório) e clique em Reembolso na janela.

3. Abra a aba Saldo e Atividade para ver as Movimentações. Use Filtrar para ver um tipo só. Os cartões mostram Total de créditos, Total de débitos e Saldo final.

   

4. Para o extrato, clique em Exportar PDF na aba Sessões ou Saldo e Atividade. O PDF cobre o período escolhido.

O que acontece depois

• Os créditos do paciente formam um só saldo. Pagamentos e fundos cobrem as sessões em aberto da mais antiga para a mais nova. O que sobra fica como crédito para as próximas.
• Lançar uma cobrança coloca um lembrete na fila de lembretes de cobrança. Ele só é enviado depois de aprovado.
• Não cobrar registra uma Cobrança anulada e a sessão fica Não cobrada. O que o paciente já tinha pago por ela vira crédito. Para devolver, use Reembolso.
• Numa série, o cancelamento de várias sessões aplica a mesma decisão de cobrança a todas.

Problemas comuns

• A janela pede para confirmar o reembolso com Reembolsar mesmo assim → o valor é maior que o crédito livre do paciente → confira o valor. Se confirmar, sessões já pagas voltam a ficar em aberto.
• O Valor Cobrado não pode ser editado → o valor só muda enquanto nada foi recebido por essa sessão → se o paciente pagou a mais, devolva a diferença com Reembolso.
• A linha mostra cobrança a revisar → a sessão foi cancelada ou teve falta, ainda tem cobrança e ninguém decidiu → clique em Cobrança da sessão e escolha uma opção.
• Ao criar a cobrança aparece um erro de valor → nem o paciente nem o profissional da sessão têm valor para essa modalidade → digite o Valor Cobrado ou defina a tabela de valores.

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