Atividade de pagamentos

A Atividade de pagamentos lista as movimentações financeiras de todos os pacientes da clínica, de todos os profissionais, num período. Use para conferir o que entrou e o que foi cobrado sem abrir paciente por paciente.

Passos

1. No menu com o seu nome, clique em Cobrança. Em Links rápidos, clique em Atividade de pagamentos.

2. Em Período, escolha o intervalo. A página abre nos Últimos 30 dias.

   

3. Para ver um paciente, digite o nome em Buscar paciente….

4. Em Filtrar, escolha um tipo de movimentação: Todos, Cobrança, Pagamento, Fundos Adicionados, Reembolso, Ajuste ou Cobrança anulada.

5. Clique no nome de um paciente para abrir o Financeiro dele.

Ler a página

• Os indicadores Recebido, Cobrado, Reembolsado, Saldo e Pacientes seguem a busca e o filtro: descrevem o que está na tela.
• Cada linha mostra a data, o paciente, o Tipo, o valor em Crédito ou Débito e o Motivo, quando houver.
• O rodapé soma as movimentações da lista.

Tipo	Quando aparece
Cobrança	A cobrança de uma sessão foi lançada ou teve o valor corrigido
Pagamento	Um valor recebido foi registrado numa sessão
Fundos Adicionados	Um pagamento adiantado entrou com Adicionar Fundos
Reembolso	Um valor foi devolvido ao paciente
Ajuste	Um valor recebido numa sessão foi corrigido para menos
Cobrança anulada	A sessão cancelada ou com falta deixou de ser cobrada (Não cobrar)
Alteração de Valor	Um valor do paciente foi definido ou removido na aba Valores

Problemas comuns

• Um pagamento não aparece → a movimentação é de outro período → amplie o Período. A lista usa a data em que a movimentação foi registrada, não a data da sessão.

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